8、10月宁波纺织服装产业 经济运行情况及预测分析

2022年10月，受国内疫情散发、订单转移、需求萎缩等多重因素影响，宁波纺织服装业运行压力扩大。预计2022年1-10月，我市纺织服装规上企业工业产值为1142.59亿元，虽与去年同期相比增长8.1%；出口交货值累计为272.69亿元，同比增长6.8%，但行业依然面临稳订单、拓市场的严峻形势。

• 一、行业经济运行情况、
• 1、行业景气持续低迷，运行数据增长趋缓

10月因国内疫情多地反复，全国采购经理指数PMI值为49.2%，比9月有所下降，全国纺织服装专业市场管理者景气指数10月为48.66，比9月下降1.08个百分点；专业市场商户景气指数回升至50.07。预计纺织服装行业景气难以短期回暖。

出口方面，10月人民币对美元汇率继续贬值，对我市纺织服装出口有短期利好，但外需走弱不利于新订单承接。预计10月我市纺织出口同比继续下降，而服装出口同比虽有上升，但增速继续趋缓。

2、传统出口市场需求继续走弱，针织订单持续流失

受通胀、俄乌战争等因素影响，欧洲和北美等纺织服装主要出口市场需求持续走弱，“新疆棉”禁令影响持续，我市针织服装、家纺产品出口继续负增长，梭织类服装尚能保持增速。当前出口市场价格竞争异常激烈，相关部门需重点观测订单转移态势，稳定行业基本面。

3、全球纺织服装供应链进一步调整，竞争压力继续扩大

受国内梯度转移和海外发展中国家工业化提速的双重影响，我市服装行业中低端服装产业转移速度较快，同时，服装产业转移承接地区的纺织供应链正在形成，我市原有的集群优势正在下降，行业亟需建立新的竞争优势。

4、零售品牌销售承压，行业期盼市场复苏

当前我市主要零售品牌营收普遍低迷，今年前三季度，太平鸟营收同比下降16%，雅戈尔服装板块营收同比下降3.19%，但户外产品一枝独秀，牧高笛今年第三季度营收同比增加59.96%。重压之下，各品牌竞相开展创新，主要包括：短视频营销、直播、私域流量、灵活调整产品线、差异化供货等。今年冷冬预期有望催化冬装需求，羽绒服等冬装蓄势待发，运动、露营品行情继续看好，零售企业期盼疫情缓解、消费反弹。

二、存在的问题

1、行业风险扩大，产业向外转移加速

受国内疫情反复、国际竞争压力扩大、中美贸易关系恶化等多重因素影响，我市纺织服装行业遭受冲击较为严重，企业对外产业转移的规模大、速度快，而产业升级却则相对缓慢。作为劳动密集型产业，我市纺织服装行业在转移与升级的过程中须力求平稳，避免本区域经济变动过快。

2、中小企业经营困难，集群升级动力不足

我市纺织服装产业中小企业集中，外需风险敞口较大，相当数量的中小企业迫于生存压力和市场风险，“不想、不敢、不会”升级，部分企业更愿意把资本投入产业转移。我市纺织服装中小企业能进入市级专精特新企业之列的为数甚少，遑论在更高级别作示范，相关部门需要在中小企业升级问题上提供引导和扶持。

3、数字化转型成为方向，但供应链协同尚需更多案例

以数字化转型提高企业生产效率，目前是纺织服装行业升级的主要路径，我市纺织服装行业内的中小企业大多不具备数字化自研能力，对外部协同依赖较大，目前行业头部企业和资本正在建立一些行业数字化平台，但广大中小企业多处于观望状态。当前国内一些平台（如Shein）模式令供应商承受低价和库存压力，难以体现所谓协同共享机制，中小企业希望能看到更具有说服力的供应链协同案例。

4、汇率波动持续，企业亟需避险产品

纺织服装出口订单周期长，报价与收汇之间有数月间隔期，当前外贸行业价格竞争激烈，企业利润空间较小，在这种背景下，今年汇率波动频繁，无疑提高了企业报价难度、扩大了经营风险。我市广大中小纺织服装企业缺乏对汇率波动的预测以及对金融工具的筛选和使用能力，亟需金融扶助。

• 三、企业案例

1. 构筑发展新模式，博洋打造时尚产业集聚地

博洋集团的创新发展模式以“制造+服务”为基本特征，企业以市场需求为导向，将业务从供应端向消费端拓展，将企业业态从制造端向研发、营销和创意端延伸，层层递进，旨在打造时尚产业集聚地。

博洋的创新发展模式，注重产品设计与品牌价值核心优势，以设计师赋能产品。在此基础上，博洋将制造与服务融合发展，拓展多元化业态。博洋近年来打造多个时尚研发、消费空间和文化场景，包括博洋大昌1885时尚数字产业园、永宁巷老厂房改造及NFCC时尚创意中心项目，体现了其多元业态发展的理念，这些旧工业遗存改造、时尚创意社区和城市时尚地标，将有望集聚时尚要素，为整个城市时尚提升提供空间。

2. 减能增效，申洲提升供应链竞争力

根据港股申洲国际2022年中报，申洲总营收同比上升19.56%，毛利下降9.09%，但归属母公司的净利润23.67亿元，同比增长6.30%。在当前我市服装制造业普遍低迷的大环境下，申洲取得这个成绩非常不容易，申洲的成绩得益于其减能增效及其供应链优化。

在减能增效方面，申洲推进绿色低碳行动，加大清洁能源投入，优化能源结构，达到节约资源消耗的目的；同时，申洲扩大了自动化设施应用，通过数字化改造提高管理效率。2022年，申洲销售费用同比下降68.73%，行政费用同比下降5.15%。

在供应链优化方面，申洲通过以下三点实现保订单稳增长，一是加强上下游产业链在工序配套上的完整性以及产能供给上的平衡性，减少物流费用，缩短订单交货期。二是拓展产能，在越南、柬埔寨等国设立海外工厂，既降低国内基地因疫情而出现的暂时性产能利用率下降的风险，同时也有助于企业绕过贸易壁垒保订单拓市场。三是加强与国内运动品牌合作，今年扩大了国内品牌的订单生产量。

四、下一步工作建议

我市纺织服装行业应坚持保订单拓市场的工作总方针，引导产业平稳有序转移，促进产业升级，提振行业发展信心，推动行业实现高质量发展。

1、培育行业专精特新企业，提升中小企业创新能力

相关部门及协会需积极发掘各类优秀企业案例，继续培育服务型制造示范企业，培育工业设计中心等，近期重点可落在对行业专精特新企业的发掘和培育方面，引导广大中小企业瞄准细分市场，提升创新能力与管理能力。

2、促进集群企业良性互动，强化供应链协同效能

我市应依托成熟的纺织品服装产业集群优势，强化集群协同效能，大企业转型升级的同时需构建集群供应链，与集群内中小企业协同合作共享市场机遇，对抗市场风险。同时，相关部门需加大力度开展对供应链平台协同能力的专向调研，重点分析有关风险与利益等供应链治理内容，挖掘协同模式示范案例，推动链主企业与中小企业形成良性互动关系。

3、推进产业转移有序开展，建立行业发展服务体系

因国际国内市场环境变动频繁，对市场的分类分析和预测研究工作迫在眉睫，相关部门需加强分区域市场的跟踪和监控，了解我市纺织服装行业向外转移数据，促进行业平稳发展。在产业转移时期，我市纺织服装行业需将区外的劳动力资源等优势与宁波的营销及研发等优势相结合，相关部门需引导我市企业在本地保留研发、市场及供应链管理部门，同时根据总部经济的需求特点，为企业提供选址、人才等信息咨询服务，以利于我市纺织服装产业总部经济做大做强。

4、加大金融扶持力度，多方合力助企避险

相关部门需提升金融纾困力度，为企业拓市场保驾护航。近期可将汇率风险规避服务作为工作重点，银行需针对不同企业规模及特点，分门别类设计金融产品，并针对中小企业提供外汇衍生品工具的科普及金融产品推介服务，满足企业多元化汇率避险需求，政府、协会等部门可提供引导和协调服务。

5、拓展销售渠道，减少疫情对企业的影响

11月后国内逐步进入销售旺季，有关机构需科学合理协调物流，帮助我市企业抓住市场机会，同时，相关部门还需会同协会等组织，推进企业间沟通和信息共享，可尝试开发数字化应用，向企业提供设计、销售、运营等信息，提高协同效能，为企业增加市场曝光机会。