9、11月宁波纺织服装产业 经济运行情况及预测分

2022年11月是冬装销售和订单生产传统旺季，但受国内疫情、国际需求低迷等多重因素影响，宁波纺织服装业结构性调整持续。预计11月，我市纺织服装规上企业工业产值为124.3亿元，同比下降1%；1-11月规上企业工业产值累计1299亿元，同比增长10%；1-11月出口交货值累计为286亿元，同比增长1.8%。当前，行业下行压力大，稳经济政策需持续落地，加速经济复苏。

• 一、行业经济运行情况
• 1、国内市场低迷，零售品牌销售承压

11月我市会展集中，举办了宁波时尚节、2022“三品”全国行高峰会、2022中国职业装产业大会。但市场表现旺季不旺，全国纺织服装专业市场管理者景气指数为47.80，专业市场商户景气指数为48.63，都比10月有所下降，在市场景气偏低的大背景下，我市纺织服装行业运行继续趋缓。

零售方面，本月各大电商宣布“双十一”销售稳中向好或同比增加，实体零售依然低迷。当前，羽绒服、棉服等冬装销售提升，户外用品、国内运动头部品牌继续保持增长，高端女装、休闲服销售同比下滑。太平鸟今年秋冬正式涉足运动时装领域，后期销售有望提升。国内运动品牌增长对我市生产企业是一个利好，今年1-11月我市服装生产企业为国内运动巨头代工量提高。

2、对美欧出口降幅扩大，但在局部市场增长较快

11月，我国制造业PMI继续下降，中国出口集装箱运价指数仍然下跌，当前我市纺织服装出口企业订单不足问题较为突出，对美国和欧洲降幅正在持续扩大。本月人民币对美元汇率小幅走强，不利于企业短期内结汇与报价接单。

另一方面，我国服装对RCEP成员国、东盟国家、拉丁美洲、“一带一路”沿线国家出口额增长较快，我市企业需重点观测订单转移态势，适时出击，争取订单。

3、外需整体低迷，市场青睐高性价比产品

目前世界经济整体低迷，国际货币基金组织预测2023年全球经济增长将放缓，发达经济体总体增速下降，居民购买力被抑制，市场青睐高性价比商品，出口市场价格竞争异常激烈。今年湖州织里抓住市场机会，童装出口逆势大幅增长。我市相关企业需提升市场分析能力，根据目标市场需求调整产品设计研发方向，寻找出口机会。

二、存在的问题

1、出口降幅远超全国水平，多重原因亟需梳理

我市下半年纺织服装出口交货值同比逐月下降，降幅远超全国水平。我市纺织服装产业出口下降，有三重原因：产业转移速度快、规模大；产业升级缓慢；市场分析与开拓不利。相关部门需增强政府主导作用，确保行业平稳运行。

2、纺企出现提前放假迹象，临近年底企业需保现金流

临近春节，因订单量整体萎缩，我省及国内部分地区相当数量上游纺织印染企业有提早放假迹象。我市服装企业需提前统筹生产计划，确保节前及节后订单生产稳定。

年前企业财务支出加大，部分企业出现资金缺口，处理库存与应收账款成为当前企业要务。相关部门应做好协调扶持工作，确保企业平稳过年，同时需关注员工流动趋势，做好就业形势分析研判。

3、企业利润处于亏算边缘，汇率升值提高订单风险

今年为保订单稳预期，部分纺织服装企业报价利润处于亏算边缘，11月人民币小幅升值，如果汇率没预估好，企业可能承受亏损，叠加年底结算高峰，相关部门需加大相关金融扶持力度，帮助企业度过难关。

4.消费趋势变化，我市部分品牌销售受到冲击

今年国内运动品牌在成人装市场的份额大幅上升，也加速抢滩童装市场。我市运动品牌较少，运动头部品牌的上升对我市具有优势的休闲类和时尚类品牌造成冲击。当前冬装销售季节仍在持续，后期需求仍可期待，我市零售品牌企业还需加大力度，研判市场需求变化，提高线上线下营销水平，灵活转变销售策略，冲刺年前销量。

• 三、企业案例
• 1、优化业务模式，长隆拓展外贸增长机会

疫情三年叠加贸易环境变化，大量纺织服装外贸企业陷入订单萎缩的困局，宁波长隆国泰集团近年却保持高速增长，预计2022年出口议付额将达2.5亿美元，比2021年增加43%。

长隆的业务优化路径分为三个方面。一是全球布局产能，打造服装供应链。长隆在河南、湖北、江西、柬埔寨、缅甸等地设置工厂，供应链覆盖面料制造、染色、成衣、印绣花、检测等全产业链环节。二是落实数字化转型，优化推款流程。传统服装推款模式时间长成本大，长隆将数字化技术引入推款和客户沟通流程，收到客户需求后，在样品制作部门准备色样和面料的同时，设计部门1天之内即可完成3D建模，让客户在线看到3D样衣，大幅提升研发及沟通效率，减少反复打样成本。这种模式特别满足电商多样化及个性化需求，提升了企业的线上交易能力，提升了长隆在平台的店铺以及独立站运行的效能。三是拓展产品线，布局境外营销网络。长隆原来主要生产针织休闲服饰，近十年，长隆逐步将产品线拓展到冲锋衣、滑雪衣、军装等产品。该公司于2011年和2013年分别在波兰和英国成立分公司，长期承接军队服装订单，今年5月以来，军装订单增长迅速，公司收到了德国、荷兰等欧洲国家的政府招标订单。

2.布局独立站与海外仓，遨森打通跨境全渠道服务

2013年，宁波萌恒集团创建了遨森电商股份有限公司，公司主打“宅经济”产品，从18年起，遨森电商营收呈爆发式增长，2021年实现营业收入67.03亿元人民币，同比增长94.2%。

遨森经验主要有三：一是打通跨境全渠道。遨森渠道分三类，第一类是亚马逊、ebay, 等全球电商平台； Walmart，tesco等海外本地电商平台；同时自建独立站Aosom.com。 二是建海外仓及海外子公司。遨森通过在欧美多家子公司，运作自建的十余个海外仓，使其业务覆盖10多个欧美发达国家。三是员工持股。通过股权激励，遨森激发员工积极性与创造力，不断在互联网及数字化领域中实现创新。

四、下一步工作建议

临近年末，各部门及行业需研判经济形势，切实解决企业经营问题，尽快修复行业基本面。

1、挖掘经贸合作机会，推动企业走出去承接订单

四季度工作直接影响明年出口增长，相关部门需加大力度，继续支持企业赴境外开拓市场，夺回流失订单，为企业拓展明年业务提供更多便利，同时做好出境阳性人员的后续服务工作。相关部门需进一步促进国际间经贸合作，提高市场监测能力，及时向企业发放市场信息。

2、发挥跨境电商试验区作用，以产业数字化加速全球布局

11月，中国跨境电商综合试验区在年内再次扩围，与中国签署电商合作谅解备忘录的国家增加到27个。我市企业需加大力度以数字化转型与跨境电商的深度融合，相关部门要推进相关体制机制和配套支撑体系的建设。在实际工作中，一方面要突出龙头带动，强化铸链育群，另一方面促进专精特新企业的示范作用，加快打造世界领先的纺织服装先进制造中心。

我市纺织服装外贸企业需以数字化建设为手段加速全球布局，注重提高产品研发投入、加强全球市场分析，使产品更加贴近市场需求。政府需强化分析和平台功能，提供信息服务，引导企业发现新的市场增长点。

3、继续金融扶持，落实降本稳增纾困政策

针对企业当前困难，金融机构需通过多种措施，进一步加大对实体经济尤其是中小实体的支持力度，鼓励银行开展跨境电商供应链金融，加快对企业“绿色设计、时尚品牌、智能制造”的金融支持。相关部门年前进一步落实减负降费和稳增长促消费政策，并向中小实体经济倾斜。

4.提升品牌营销能力，推进销售全渠道建设

我市1-11月纺织品和服装品牌零售波动，随着疫情政策放松，未来线下市场有望回暖，休闲服及中高端女装恢复弹性高，我市零售品牌需提前布局，推进全渠道建设，加强数字化智能化转型，以提升库存管理效率。