一季度以来，我市纺织服装行业受供应链阻塞和全球供需变化等外部因素影响，行业增速放缓，二季度随着我市周边物流疏通和各类助企政策的推进，疫情影响逐步缓解，产业运行稳中有升。预计2022年1-6月，我市纺织服装规上企业工业总产值为666.5亿元左右，同比增长12%；累计出口交货值为158.4亿元，同比增长11%。面对诸多压力和挑战，我市纺织服装行业表现出强大的韧性，在变局中以高质量稳增长为目标继续前行。

• 行业经济运行情况

1.行业基本面向好，产业转型升级继续提速

图1：2022年1-5月全市基本数据（与去年同期相比）

今年1-5月，在周边疫情封控严重，国内外市场不确定性加大的情况下，我市时尚纺织服装业完成工业总产值548.32亿元，与去年同期相比增加11.7%，出口交货值为126.3亿元，与去年同期相比增加9.8%。6月我市出口金额反弹较大，预计同比增加可达15%左右，但中长期看增速将持续放缓。

图2：2022年1-5月宁波时尚纺织服装业各区县基本情况

分区域来看，北仑、海曙、慈溪、鄞州和象山这五个区县市，行业总产值、出口交货值合计分别占全市80.3%和82.9%。今年1-5月，因疫情封控等因素，我市行业利润总额比去年同期下降47%，全市10个县市（区）利润变动分化明显，在纺织服装业重点区市县中，北仑区、海曙与慈溪市利润总额分别下降62.1%、51.9%和81.3%，而象山县与鄞州区利润总额则分别上升60.8%和58.1%。

在行业利润下降的同时，1-5月，我市时尚纺织服装行业研发费用与去年同期相比上升13%，其中北仑区和慈溪市的研发费用分别提高18.9%与24.4%，反映出本行业智能化数字化投入持续的态势，预示着行业转型升级加速。

2.供应链逐步疏通，二季度行业形势好于预期

今年二季度随着疫情趋缓和各项稳经济政策出台，我市纺织服装供应链逐步疏通，行业生产回暖，5、6月纺织品服装出口好于预期。今年上半年，我国制造业PMI指数波动明显，在连续三个月收缩后PMI重返扩张区间，6月PMI指数回升至50.2，反映出国内疫情防控形势持续向好，稳经济政策措施落地生效的良好趋势，企业经营预期逐渐明朗乐观。

时至2022年中，海运运费已有所松动，接近去年同期水平，上海航交所上海出口集装箱运价指数（SCFI）尽管仍处于历史高位，但已显示出回落迹象。5、6月随着区域产业链复工复产，我市一些前期延迟、搁置的出口合同重启，美国新疆棉进口禁令导致部分合同提前执行，5月人民币汇率大幅贬值，这些因素构成二季度我市纺织服装出口形势的短期利好。

3.市场变数改变消费行为，外需市场存在调整风险

4月，世贸组织鉴于俄乌局势大幅调低全球贸易增长预期；5月，世贸组织商品贸易晴雨表显示全球商品贸易增长缓慢；6月，世贸组织全球服务贸易晴雨表读数超过商品贸易晴雨表，表明随着全球消费模式正在改变；6月世界银行下调全球经济增长预期，IMF调低2022和2023年美国经济增长预测。当前多国通货膨胀率严重，滞涨风险正在增加。

通货膨胀、能源价格上涨、疫情解封等因素开始改变欧美消费行为，通货膨胀影响消费信心，解封后消费从商品转向服务，这些变数皆有可能降低纺织服装市场需求，不利于下半年我市行业外贸出口。美国农业部6月供需预测报告小幅调低了2022/23年度棉花消费量预期，6月21日美国“新疆棉禁令”开始生效，市场反应明显。预计未来我市纺织服装出口增速将放缓，后续应重点关注外需变化及其美国对华贸易关税政策动向。

分品类看，居家类服装、针织服装等类出口继续承压；家纺虽保持增长，但增速下滑；户外通勤类服装仍维持较快增长；毛纺产品出口放缓，但以羊毛、羊绒等天然动物纤维为主要原料的产品出口还有增长空间，我市梭织中高端出口仍呈上升趋势。

4.出口竞争压力扩大，市场突围迫在眉睫

今年一、二季度，东南亚和南亚国家纺织供应链持续恢复，对美欧等市场出口增长迅速，越南和印度等国制造业PMI指标均表现不俗，越南今年前6个月纺织服装出口额估计约220亿美元，同比增长23%。

海外纺织供应链快速扩大，国内跨区转移提速，我市纺织服装出口行业面临竞争加剧的局面，行业发展需要进一步从新模式、新渠道、新市场中寻找机遇。今年第2季度，我市已开展多轮RCEP规则培训会与对接会，市经信局微信公众号设专栏发布信息，我市纺织服装行业各协会、研究机构应保持与企业协同，及时分析并发布行业信息，助力出口企业拓展市场。

当前上游织造业库存攀升，我市周边织造厂和印染厂开机率下降，随着二季度结束，纺织服装业将进入传统淡季，叠加疫情和外部市场因素，纺织服装产业转型、转移、整合提升迫在眉睫。

5.国内销售波动，推动零售模式变革

今年3、4月，受国内疫情影响，服装内销市场受到冲击，线上和实体零售均受抑制。5、6月随着物流疏通，疫情好转，国内市场出现转机，但春季销售已受影响，企业库存压力增大，二季度我市行业利润下降明显。

当前国内服装零售市场变数与机遇并存，在市场消费低迷的大背景下，服装功能性与时尚联动，露营、运动、瑜伽市场规模激增，场景化营销趋热，新媒体新模式加推，局部市场热点不断，市场高度分化，行业洗牌加剧。竞争激烈的区间高度饱和，传统服装品牌与制造企业的空间被快速挤占，随着头部企业和资本发挥能效，市场集中度将进一步提升，留给普通企业转型升级的时间并不多。我市广大纺织服装企业需加强市场分析，激流勇进，从传统思维中破局，吸收更多的创新型人才，与市场新模式融合。   

• 存在的问题
• 供应链区位调整加速，投资风险规避方式有限

今年前二季度，我市纺织企业与内陆省份互动频繁，部分企业扩大境外投资，旨在通过供应链区位调整以拓展市场空间。尽管宁波今年一、二季度企业数不减反升，但同期沿海地区倒闭的中小企业数目有所增加，历经数轮行业洗牌后，我市当前纺织服装行业发展已到了高阶时期，但多数企业资金存量并不充沛。

无论是国内阶梯转移还是对外投资，对企业而言都意味着资金压力的扩大、融资需求的增加和交易成本的提高，外地建厂之后如仍采取同质竞争方式，利润空间与资金风险将难以匹配，企业需对投资模式、新建工厂运行机制、当地成本上涨和政策预期、风险规避、相关保险等问题进行综合研判。

国际政治势力施压贸易，“新疆棉”禁令掣肘企业出口

美欧日市场是我市纺织服装出口企业的传统重点市场。今年6月21日美国“新疆棉”禁令开始生效，市场影响继续发酵，目前境外棉持续高位，境内棉价在5、6月快速下跌。欧洲方面鼓动跟进的杂音不断，6月9日欧洲议会又通过一项所谓人权决议，呼吁企业禁止进口涉疆产品。

新疆棉占我国棉花产量80%以上，美涉疆法案的生效将长期支撑外棉内棉价格差。目前我市纺织服装产业对美市场依赖度大，如果欧洲及日本方面加大跟进力度，我市棉纺制品出口企业的困境将进一步加深。相关企业需继续熟悉政策规定，做好风险应对准备，避免遭受重大损失，政府、协会及相关机构应加强协同合作，帮助企业共度难关。

时尚定位无鲜明特色，城市联动亟需加强

我市是纺织服装的制造强市，但产业软实力和文化创造力尚显不足，产业与时尚的互动体系尚未构成。我市早在2000年初建立和丰创意广场，近年来品牌企业发力，斐戈集团“云裳谷”、太平鸟时尚中心、博洋的宁波时尚创意中心等项目先后落地，但建设时尚之城依然任重道远。

我市纺织服装行业与上海拥有传统的供应链关系，但在时尚层面二者并未形成互补之势。纵览我国时尚之城，上海和深圳属于第一梯队，第二梯队中，杭州等城市各有自己的定位，其他地方产业集群多走专业市场路线。我市依托红帮裁缝的悠久历史，剑指时尚之城第一梯队，但自1997年首届宁波国际服装节举办至今，时尚业发展成效尚不明显，反而石狮等专业市场近年来动作频繁。如何整合现有资源，打响城市时尚名片是亟需解决的课题。

境外展会逐渐回暖，建立通道迫在眉睫

今年前二季度，境外展会回暖，巴黎高定时装周将于7月举办实体时装秀，标志着服装界传统商务交流的回归。在此背景下，各国纷纷抢占先机，以俄乌冲突之下的俄罗斯市场为例，因西方品牌退出，俄罗斯市场出现机会，伊朗谋求替换西方中高端服装产品地位；在国内，6月，虎门镇服装企业通过政府协调，参展第十三届俄罗斯国际纺织行业展销会，以货品出国、人不离岸、现场展销、视频对接的方式与俄商进行洽谈。

二季度我市大企业积极谋求参加重要展会，如康赛妮集团携自主品牌参展6月29日-7月1日的第91届意大利Pitti Filati展会，但更多企业因疫情原因参展受阻。二季度我国多个省市鼓励企业以“代参展”等方式参加境外国际性展会，从4月起，宁波市商务局陆续发布境外重点展目录和“代参展”模式项目，后续还应加大宣传力度，鼓励更多的企业关注和参与。外贸局势风云突变，市场机遇稍纵即逝，当前因疫情政策，对外客运通道尚未打开，亟需公共部门组织协调，创新参展模式，助力企业开拓市场。

行业就业人员年龄结构老化，对大学生吸引力不足

宁波时尚纺织服装业规上企业从业人数约为17.2万人，占全市规上工业企业从业人数的11.4%，从业者以35岁以上者为主体，管理人员年龄老化更为严重，而行业对年轻人吸引力不足。今年高校毕业生数量创历史新高，一方面，高校毕业生就业难，另一方面，我市纺织服装企业技术与管理岗位人员老化，却难以招到毕业生。企业后继乏人成为制约行业发展的瓶颈问题，行业亟需补平纺织服装行业在人才培养体系、企业管理体系等方面的短板，并持续推进智能化数字化发展。

• 企业案例
• 创新引領，圣瑞思成为智能制造提供商排头兵

6月29日中国纺织工业联合会公布《纺织服装行业数字化转型解决方案重点推广名录》，宁波圣瑞思工业自动化有限公司凭借其智能柔性材料生产吊挂系统成功上榜。圣瑞思立足于智能设备制造，将产品转化为管理与配套服务，成为纺织服装企业数字化转型解决方案提供商，其创新发展道路具有行业引领作用。

宁波圣瑞思将技术创新作为公司发展的根本，其创新主要体现在以下几个方面：1，多元化的研发结构体系，广泛涉及机械设计、计算机软件、电子元件、网络程控、管理培训等领域。2，同时拥有完整产品生产线和自主知识产权。3，与客户共同发展，将产品转化为服务。在发展标准产品的同时，满足客户非标准化设计的需要，根据不同的客户需求制定不同的方案，实现不同的自动化产品实施。

将时尚与空间相融合，博洋打造新城市综合体

产业、城市、人三者之间的有机融合，是保持地区活力和持续向上发展的基础，时尚产业可为城市经济发展赋能。宁波纺织服装企业在表现城市活力、张力和吸引力方面，求索不断。近日，IPA国际房地产设计大奖揭晓2022-2023年度获奖名单，博洋集团“NFCC宁波时尚创意中心”项目获得亚太区办公建筑奖。

NFCC宁波时尚创意中心是融合了产业、商业、商务、文化艺术的城市综合体，其时尚与空间的组合理念，在“NFCC城市会客厅”中最能体现。该“城市会客厅”的主题思路是：让有新想法的个人、有新故事的品牌、有新创意的团体，在这个空间“限时”主理，让城市玩家们在此得到思想碰撞，激发灵感，从而让城市更有想法。日前，NFCC宁波时尚创意中心已启动与市服装协会、美院、宁大等院校机构、知乎等媒体平台联合打造的“在地时尚品牌创新实验”等项目，可为我市提升时尚消费力、影响力和商业潜力提供动能。

四、下一步工作建议

市场的不确定性和国际政治问题正在对我市纺织服装行业产生深刻影响，在新形势下审时度势、稳中求进、加速结构性调整和数字化进程仍是全行业下一步工作重点。

1.强化底线思维，着力保订单稳就业

政府及相关组织应前瞻预测供应链各环节的不确定性因素，加快打通信息渠道，精准扶持，及时疏堵，保障供应链稳定。企业以底线思维模式，审视自身发展特点及市场变化趋势，立足技术积累与创新，开拓新产品新赛道，关注“一带一路”等新兴市场，保订单求发展。

针对企业新兴市场开发的风险，建议中信保等机构进一步提高服务力度，争取在合理范围内扩大信用额度，向企业提供相关国家和境外企业的信用信息，助力企业科学研判、规避市场开发风险。针对美国涉疆法案相关订单的实施和合规问题，企业要加强沟通、分享经验、互惠互助，政府应协同相关机构，尽快出台产品检测方案，加大政策解读力度，降低企业原料采购和商品出口风险。

2.精准对接，打通企业参展通路

政府及各服务组织应进一步打通信息渠道，及时了解企业境外参展的新思路，用好专项资金，支持中小微企业参加境外展会。发挥协会、展会、跨境电商等平台资源优势，积极探索“代参展”、包机等方式，近期尽快优化线上线下联动等参展渠道，提升相关平台和技术服务水平，选取优秀案例并推广，后期分步打通企业线下参展通路。

   3.丰富产业生态多元化结构，提高行业吸收就业能力

政府与产业加强协同，进一步丰富我市纺织服装产业生态，推行智能化、数字化，使本行业更适合年轻人的就业偏好，鼓励“互联网+职教”的新型职业技能培训模式，完善人才供需双方信息发布和对接体系。

4.高质量推进贸易规则利用，加强集群协作水平

充分用好RCEP协定、达喀尔行动计划（2022-2024）等协议带来的发展机遇，使企业能更为便利得理解相关地规则，享受相关政策优惠。在艰难时刻，我市纺织服装同业企业的关系要从竞争走向供应链和产业内协作模式，抱团取暖，在市场开拓、壁垒规避、订单履约等方面强化集群协同效能，政府及协会等组织应在此领域起到桥梁作用。

5.推进时尚产业建设，构建城市协同格局

宁波企业在向外迁移产能的过程中，需保持研发中心和母工厂不迁移，保留企业塔尖部分成为总部，强化总部与外地生产基地的密切联系，沿价值链攀升，进而打造时尚产业。

政府层面，要尽快明确我市时尚产业的定位，挖掘宁波时尚的特色、亮点和突破点，整合资源，在战略上与上海、杭州构成互补，加强城市间时尚联动，充分利用城市群优势，在区域协同中构造宁波时尚地位。对于企业已建的时尚项目，建议我市政府层面开展调研，加大对优秀时尚项目的扶持力度，帮助项目早日出效益出成果，扩大我市时尚产业的吸引力和影响力。

今年宁波时尚节将于10月举行，如何突出特色是筹备工作的重点。国际上，纽约、伦敦、巴黎、米兰时装周在时尚内容方面各有侧重，历经岁月之后形成了各自的时尚标志；国内，上海、深圳时尚特色正在形成。我市需进一步聚合时尚与文化产业，逐步确定可延续延展的时尚文化定位，使时尚节长效发展，进而成为我市时尚之城的标志。

6.顺应绿色低碳发展，争做行业示范

我国消费者的环保意识已开始觉醒，产业层面的绿色技术整体处在探索期。绿色低碳与品牌美誉度关联紧密，是时尚主题之一。我市纺织服装行业应争取提升绿色制造能力，此项工作还可提升我市时尚之城美誉度，近期可做好旧衣服利用等绿色循环工作。